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趋势丨关于日本化妆品OEM市场这10件事你必须得知道!

来源于:澳门赌场日期:2019-03-07 20:05

  不论是日本国内的内销还是跨境电商带火的出口,日本化妆品OEM市场现在的发展态势是被人称道的。

  近日,有媒体称,日本资生堂、高丝等知名厂商纷纷开始实行产品的限购措施,其原因是现行的生产销售体系已经无法支撑快速增长的消费需求。

  针对这个问题,已经有部分厂商在扩大产能。据悉,日本三大化妆品厂商之一高丝的旗下品牌就投入了近100亿日元用于新建生产车间,并预计在两年内将产能提升1.3倍。资生堂也预备在两年内开设2家新工厂,并将更新升级生产设备。

  在一份名为《2017年日本全国药店经营实态调查》的报告中显示,2017年日本药妆店行业销售总额达到了6兆8500亿日元(4082亿人民币),比前一年度增长了5.5%。《唯美工匠》记者从日本科玛株式会社会长神崎友次处获得的内部信息显示,日本化妆品OEM市场的增幅则更为喜人,达到了6.8%。神崎友次表示,出口贸易为这一增长贡献了不少的份额。

  实际上,不论是日本国内的内销还是跨境电商带火的出口,日本化妆品OEM市场现在的发展态势是被人称道的。那么,想了解日本化妆品制造的你,关于日本化妆品OEM市场,有这10件事你必须知道!

  “技术比拼”转向“服务”与“美学”《唯美工匠》记者在采访中了解到,日本化妆品市场内部有个共识,即日本化妆品市场的整体蛋糕已经15年没有明显“做大”的迹象。与此同时,日本化妆品制造企业的技术实力与日俱增,日本国内的化妆品OEM市场运作高度成熟、分工明确。

  株式会社COSMO BEAUTY社长山添隆认为,日本前十大化妆品OEM企业之间的硬件实力几乎趋同,在研发及生产制造的“技术比拼”层面,已经难以看到各大企业间明显的优劣。因此,当下及未来一个阶段的日本化妆品OEM市场,“技术比拼”将转向“服务”与“美学”。

  所谓服务,即化妆品OEM企业与客户之间的深度对接,全程参与的“提案型营销”将成为主流。这一点,在株式会社COSMETEC JAPAN的日常营运中已经有成功案例证明,品牌在选择日本化妆品OEM企业时,能否提供包括提案、策划、营销、研发、生产和零售指导等组成的360度的全方位服务,已经被列入优先考量范畴。

  此外,日本化妆品OEM企业从哲学与美学层面思考“美丽课题”,也成为大型OEM企业的优先转型方向。山添隆表示,各大OEM企业都有对于美学的独特思考与鉴赏力,如何将这些思考转化为产品研发与制造,考验着日本大型化妆品OEM企业对于日式美学的理解。“未来化妆品制造的竞争,将是对美丽文化解读深刻与否的竞争。”

  中国与东南亚是主要目标在本次《唯美工匠》采访的日本大型化妆品OEM企业中,开始海外布局进程已经成为普遍选择,中国和东南亚是这些企业海外布局中的优先选择。目前,尚未有一家日本化妆品OEM企业选择在欧洲或北美开设直营工厂,但日本化妆品OEM领域的“四大天王”(日本科玛株式会社、株式会社COSMO BEAUTY、株式会社PICASO美化学研究所、日本东洋)都在中国上海设立有办事机构,在中国境内开设有工厂。

  日本科玛株式会社会长神崎友次表示,未来,因日本国内化妆品OEM需求的不断增加,日本科玛还将在中国继续增设工厂,计划是在苏州、上海等地再买两间工厂。《唯美工匠》记者注意到,日本OEM企业会格外强调布局中国及东南亚后,企业管理和生产制造标准的一体化问题,即不论是工厂开设在哪里,都会以“日本制造”的标准来管理工厂。

  《唯美工匠》记者通过走访了解到,日本全境从事化妆品OEM代加工的企业有200至300家,其中,有30%左右即100家的比例为“家庭作坊式”的小微企业,其余为有独立厂房、生产车间和厂址的OEM企业。在这些企业中,日本科玛株式会社以385亿日元的年营收,问鼎日本化妆品OEM之最。

  通过《唯美工匠》记者的多方走访调研确认,50亿日元的年度营收可以被视作日本十大化妆品OEM企业的营收标准。

  其中,日本科玛株式会社、株式会社COSMO BEAUTY、株式会社PICASO美化学研究所是公认的日本化妆品OEM前三大企业。日本东洋是位列第四、专业从事外资品牌OEM的日本企业,其最知名的客户是来自欧洲的香奈儿系列化妆品。

  日本化妆品OEM企业目前普遍流行的合作模式,是ODM模式下的产品共同开发。即日本化妆品制造企业输出配方和产品解决方案,在与品牌共同沟通的过程中,调整和优化产品配方。这种合作模式,具有较高的附加值,也比较适合很多研发实力并不算十分强大的化妆品品牌借力发挥。目前,日本宝洁、日本资生堂等研发实力雄厚的企业,多采用委外代加工的方式,即由品牌提供配方的OEM。很多日本OEM企业表示,如果不是订单量非常巨大且长期稳定,并不愿意接临时的OEM订单,目前在日本化妆品代工市场上,ODM才是主流。

  ODM(Original Design Manufacturer)即“原始设计制造商””。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品。

  株式会社PICASO美化学研究所企划部次长有賀晋三告诉《唯美工匠》记者,毕加索美目前拥有1000个基础护肤配方,其中美白配方占多数。关于多糖发酵类产物应用于美白产品中,是毕加索美目前研究的重点之一。有賀晋三认为,未来,掌握独家配方和原料的化妆品OEM企业才具备竞争力。株式会社CS LABO社长林雅俊表示,因为引进了超纯水生产制备技术,CS LABO目前在化妆品OEM市场上有着独特的竞争力。未来,这种竞争力就体现在OEM企业的“人无我有”上。

  在《唯美工匠》记者接触的多家OEM企业中,都在致力于开发独家配方甚至原料。据介绍,株式会社COSMO BEAUTY2017年就取得了防近红外线项研究专利。该公司社长山添隆表示,对于新原料的开发和新配方的研究都要建立在已有的权威文献的基础上,不会考虑“臆想”的概念或方向。

  日本上游企业普遍营业寿命较长,在《唯美工匠》此次对日本上游企业的采访中,受访企业平均成立年限高达67年。在漫长的企业发展过程中,各家OEM企业都建立了自己擅长的“代工舒适区”,比如COSMO BEAUTY制造的产品占据着日本个人洗护的半壁江山,株式会社PICASO美化学研究所则在中高端skin care领域拥有至少1000个配方,其中很多集中在抗衰老和美白功效上。对于这些已经在自己专业领域取得足够亮眼成绩的OEM企业来说,跳出“舒适区”,瞄准差异化经营成为企业进一步扩大市场份额的必然选择。

  株式会社COSMO BEAUTY社长山添隆告诉记者,COSMO BEAUTY现在每年推出100个基础护肤配方,且强调这些配方“有明显效果的同时,还要具有行业独特性”。巧合的是,作为专注研发功效型护肤品配方的株式会社PICASO美化学研究所,目前则把业绩贡献率为30%的护发及身体护理,列入未来要全力拓展的品类。据透露,每周使用两到三次的安全性染发产品,目前就是株式会社PICASO美化学研究所的研究重点。

  作为日本OEM市场的龙头企业,日本科玛近年来承接了一些制药公司和食品公司的订单,通常,这种类型的公司订单会更为谨慎,从研发到上市的时间周期也会拖得更久。日本科玛株式会社会长神崎友次告诉《唯美工匠》记者,事实上,日本OEM企业推陈出新的速度正在加快,“如果说有什么阻碍了日本OEM加速的步伐,那更多原因在于我们要等完备的审批手续。”据介绍,日本科玛为了提升产品研发速度,将市场部门与生产工厂放在一起办公之举,为全日本首创。神崎友次表示,在现有的开发模式之下,实际上可以将推新品的速度控制在一年之内,而不是通常认为的两年之内。

  据记者了解,推新品速度的提升,是近年来日本OEM市场的普遍之举。株式会社PICASO美化学研究所作为日本最大的基础护肤生产企业之一,它针对中国市场的速度就已经大大超出人们的预期:如果不进行大的配方调整,6个月内就可以将成熟的配方应用到中国客户的产品上。

  这其中,新品上市的手续审批成为制约“日本速度”的因素之一。这一点,在日本化妆品原料市场上的表现更为明显。因此,日本化妆品上游市场实际上格外关心中国有关部门(例如CFDA,记者注)的相关通告与监管法规的变动。

  “不论是日本品牌客户还是海外客户,现在都在变得更希望OEM工厂能够提供给他们一款产品的整体解决方案。” 株式会社COSMETEC JAPAN董事伊勢淳告诉记者,虽然日本化妆品上游市场分工明确,但一股“资源整合风潮”正在吹向日本化妆品OEM市场。在记者此次走访的多家日本化妆品上游企业中,很多公司都有着资源之间的交集和整合。日本科玛是株式会社GLASEL的最大客户之一,株式会社COSMETEC JAPAN则向一丸PHARCOS订购为数不少的功能型原料,日本功能原料企业特科诺宝和CS LABO有着稳定的供应合作……对于日本OEM企业来说,单纯来料加工、按需加工的时代已经过去,手中整合越来越多的上游供应链资源,能够为客户提供包括原料、包材和内容物在内的一体化解决方案,未来将成为市场竞争的筹码之一。

  伊勢淳认为,不论是中国化妆品制造市场还是日本化妆品制造市场,资源整合已经是大势所趋。品牌从OEM市场是需要获取的,已经远不是高品质的内容物那么简单,能够更好地进行市场提案、产品开发、全程服务的制造企业,才是眼下市场需要的。

  在《唯美工匠》记者此次走访的6家均规模不算小的化妆品OEM企业中,没有一家公司和日本化妆品零售企业建立有定向沟通机制,也就是说,这些日本OEM企业的市场信息交互全部来自于品牌方。这也是日本OEM市场的普遍现象。这一点和中国形成了明显的区别。日本OEM企业认为,和品牌方的有效沟通有利于它们更好地满足客户需求,而且“市场的流行趋势是难以捕捉的,制造企业不该试图主导流行趋势。”

  虽然日本药妆店等渠道发展的十分成熟,但它们在日本化妆品市场上扮演的是“卖货”的角色,并不是产品流行趋势的引导者。目前,日本产品或品类的引导主力仍然是品牌方,因此,日本OEM企业十分看中品牌方的意见。

  在日本OEM企业中,和品牌建立定期沟通的机制已经比较成熟。以日本最大的OEM企业日本科玛为例,关于品牌方产品的沟通小型会议或面对面沟通会每天都有。

  在记者走访日本OEM公司研发部门的过程中,记者注意到日本OEM企业对于产品研发的创意并不是通过概念性的臆想,而是建立在基础研究层面。因此,几乎每个日本OEM企业都有专人从事基础研究工作。日本OEM的基础研究,前提是从“权威文献或能够找到明确理论依据”的研究中进一步展开的。以日本化妆品市场上现在最流行的美白技术为例,就是通过“肌肤线粒体自噬机制”和“肌肤节律调节机制”作为研究依据,前者是诺贝尔医学奖的研究方向,后者则是包括哈佛大学在内的世界顶级研发机构都在关注的一项研究。

  可以说,在日本OEM市场上,“在想象中创造”的空间并不大,但基于权威文献进行“发挥”或“引申”的可能性则无限拓展。这也是日本很多化妆品的产品介绍,听上去都有一番权威理论依据的原因,例如日本艾诗缇品牌的“胶原蛋白”就是成像技术中“胶原蛋白技术”的二次利用,这些“科研成果”的时间储备往往在十年以上。



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